1. Fra Hamburger-menuen i det øverste venstre hjørne af Sapera tilgås "Shopmanager".
2. Tilgå "Opsætning" → "Indstillinger" → "Financial" → "Purchase invoice".
Angiver om en kontokolonne skal vises på købsfakturaen, så man kan angive en finanskonto per varelinje.
Valgmuligheder:
Ja: Kontoen vil blive vist på købsfakturaen.
Nej: Kontoen vil ikke blive vist på købsfakturaen.
Angiver om Sapera skal springe behandlingen af fakturaen over inden bogføring. Bruges typisk til at fremskynde workflowet ved at springe valideringer eller ekstra trin over.
Valgmuligheder:
True: Behandling før bogføring springes over.
False: Faktura behandles normalt før bogføring.
Bestemmer om Sapera automatisk skal starte oprettelse af en ny købsfaktura umiddelbart efter bogføring af den aktuelle.
Valgmuligheder:
True: Ny faktura oprettes automatisk.
False: Ingen ny faktura oprettes.
Angiver om standardkostprisen på et produkt skal opdateres automatisk baseret på købspris i fakturaen.
Valgmuligheder:
True: Kostpris opdateres automatisk.
False: Kostpris opdateres ikke.
Angiver om fakturaen kræver at leverandørens fakturanummer er udfyldt, før bogføring kan finde sted.
Valgmuligheder:
True: Feltet er obligatorisk.
False: Feltet er valgfrit.
Styrer hvordan bilagsnummer skal håndteres ved oprettelse af kreditnota.
Valgmuligheder:
AlwaysNew: Nyt bilagsnummer oprettes automatisk.
AlwaysOriginal: Oprindeligt bilagsnummer bevares.
Ask: Brugeren bliver spurgt.
Definerer hvor stor afrundingsforskel der accepteres automatisk i fakturaen, målt i cent. Bruges til at undgå manuelle rettelser ved små differencer.
Valgmuligheder:
[Angiv numerisk værdi] – f.eks. 5 = afrundingsdifferencer på op til 5 øre tillades.
Angiver hvordan betalingsdato beregnes i forhold til weekender.
Valgmuligheder:
Default: Weekender medregnes som normale betalingsdatoer.
SkipWeekendAsResultDate: Sapera runder op til næste hverdag, hvis betalingsdato falder i en weekend.
Bestemmer om ændringer på købsfaktura – såsom navn, beskrivelse eller købspris – automatisk skal opdatere selve produktet.
Valgmuligheder:
Ja: Produktet opdateres med nye data fra faktura.
Nej: Produktdata forbliver uændrede.
Angiver om en købsfaktura må have en fakturadato, der ligger i fremtiden.
Valgmuligheder:
Ja: Fremtidige fakturadatoer tillades.
Nej: Fakturadato skal være dags dato eller tidligere.
Angiver om lagerposteringer skal springes over, når fakturaen bogføres – bruges typisk ved manuelle lagerkørsler eller ved services.
Valgmuligheder:
Ja: Lagerpostering springes over.
Nej: Lager posteres automatisk ved bogføring.
Angiver om det er tilladt at bogføre en købsfaktura uden at have vedhæftet dokumentation (fx PDF).
Valgmuligheder:
Allow: Faktura må bogføres uden bilag.
Disallow: Faktura må kun bogføres med vedhæftning.
Show Warning: En advarsel vises, men bogføring er stadig mulig.
Angiver om det er tilladt at manuelt tilføje varer til lageret fra købsfakturaen, uden at registrere en modtagelse via normal varemodtagelse.
Valgmuligheder:
Ja: Manuel tilføjelse til lager fra købsfaktura er forbudt.
Nej: Det er tilladt at tilføje til lager manuelt.
Angiver om brugeren må ændre leveringsdatoen på købsfakturaen – fx i forbindelse med rettelser eller udsættelser.
Valgmuligheder:
Ja: Leveringsdato må ikke ændres.
Nej: Leveringsdato kan ændres frit.
Bestemmer om varer skal tilføjes til lager allerede ved behandling af fakturaen (før bogføring). Anvendes typisk i automatiserede flow.
Valgmuligheder:
Ja: Varer tilføjes til lager under behandling.
Nej: Varer tilføjes først ved bogføring eller særskilt modtagelse.
